Quick Reference Guide: Matching Income Documents with IRS Forms & Schedules

 This page includes information on where to enter income into the program.


DISCLAIMER:  
Information is provided as a reference point and should not considered tax advice.

Form 1098; Mortgage Interest Statement                                 Schedule A, Itemized Deductions
Form 1098-C; Contributions of Motor Vehicles,                      Schedule A, Itemized Deductions
Boats & Airplanes
Form 1098-E; Student Loan Interest Statement                       Educator Expenses Page/Form 1040: Adjustments 
Form 1098-T; Tuition Statement                                              Form 8863, Form 8917
Form 1099-A; Acquisition or Abandonment of                       - Taxable: Other Income/Form 1040 Line 21                  
Secured Property                                                                
                                                                                             - Nontaxable: Form 982 Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness
Form 1099-B; Proceeds from Broker &                                  - Schedule D                              
Barter Exchange Transactions                                               
                                                                                             - Schedule D Listing Page
Form 1099-C; Cancellation of Debt Income                            - Taxable: Other Income/Form 1040 Line 21

                                                                                             - Nontaxable: Form 982 Reduction of Tax Attributes Due to Discharge of Indebtedness.
Form 1099-DIV; Dividends                                                     - Dividend Listing Page. (Total Qualified Dividend & Taxable Interest is $1,499 or less).

                                                                                              - Schedule B. (Total Qualified Dividends & Taxable Interest $1,500 or more).
Form 1099-G; Certain Government Payments                        - Form 1099-G Listing Page.

                                                                                             - Unemployment Page

                                                                                             - (No Form 1099-G): Additional Income Including Social Security Benefits Page.
Form 1099-INT; Interest Income                                              - Interest Listing Page. (Total Taxable Interest & Qualified Dividends is $1,499 or less) 

                                                                                              - Schedule B. (Total Taxable Interest & Qualified Dividends is $1,500 or more).
Form 1099-K; Payment Card &                                               - Schedule C, Profit or Loss from Business (Add to Gross Receipts or Other Income)
Third Party Network Transactions  
                                                                                              - Schedule E, Rental Income (Include in Income).
Form 1099-MISC; Miscellaneous Income                                - Schedule C, Profit or Loss from Business.
 
                                                                                              - Schedule E, Rental Income, Royalties.
 
                                                                                              - Schedule F, Profit or Loss from Farming 

                                                                                              - Other Income, Form 1040 Additional Income Including Social Security Benefits Page.
Form 1099-R; Distributions from Pensions,                             Form 1099-R Listing & Exception Page
Annuities, Retirement or Profit Sharing Plans,                        (Form 1040; Lines 15a/15b (IRA Income)
IRA's, Insurance Contracts, etc.                                               Form 1040; Lines 16a/16b (Pension Income)
                                                                                                **Form 1040; Line 7 (Wages))
Form RRB-1099; Railroad Retirement Benefits                        Additional Income Including Social Security Benefits Page   
Form 1099-S; Proceeds from Real Estate                                - Schedule D (Form 8949 is within Schedule D and automatically generates when required).
Transactions                                                                      
                                                                                               - Form 4797, Part III (Business Real Estate)
                                                        
                                                                                               - Schedule C; When Real Estate Sales is a business (Real Estate Agent).
Form 1099-SA; Distribution from HSA/MSA                            - Taxable: Form 1099-SA Listing Page
              
                                                                                                - Nontaxable: Medical Expense Listing Page.

                                                                                                - Form 8853 & Form 8889
Form SSA-1099; Social Security Benefits                                - Additional Income Including Social Security Benefits Page.
Form 1099-Q; Payments from Qualified                                     -  Additional Income Including Social Security Benefits Page.
Education Plans                                                                          (Generally not taxable)
Form W-2; Wage Statement                                                        - Form W-2 Listing Page 
Form W-2G; Gambling Winnings                                                   -  Form W-2G Listing Page.

                                                                                                  - Additional Income Including Social Security Benefits Page (No Form W-2G).   
 
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